第一部分 武汉市农贸市场调研报告

10到12月份， 善农集团生鲜连锁项目部共完成372家市场的调研工作，其中以批发为主要经营形式的有14家，由于市场拆迁而临时存在的个体自营小型市场（等同于社区店）有31家，拆迁或将要拆迁的脏乱差市场61家，有88个市场为承包经营后进行场地租赁。

零售市场进货点主要集中在白沙洲（供应138个已调查市场）、四季美（汉口北，供应73个已调查市场）、虹桥（供应63个已调查市场）等3个批发类市场，此外还有皇经堂（36）、关山（30）、武泰闸（21）、新竹（11）、和阳（7）、武丰（7）、三弓路（4）、六渡桥（4）、解南（2）、新荣村（2）、华南、起义门、竹叶山、小东门、新润、58街、红钢城、桥头、沌口、东西湖等市场也起着局部批发点的作用，还有部分市场直接到基地进货。以上数据表明，未来配送点至少应包括白沙洲、四季美、虹桥三个市场。如下图所示，前四个批发市场能够辐射超过一半以上的零售市场。

图-1  一级批发市场辐射能力

关于市场的经营范围，我们设定了蔬菜、水果、肉类、水产、冻品、粮油、调料、熟食、早点、小商品共10个大项进行考查。其中：经营全部品类的市场有26家，占7.0%；除小商品外经营其他全部品类的市场17家，占4.6%；剔除小商品和早点后，经营全部品类的市场25家，占6.7%；以上三类总计68家，可视为综合型市场，占18.3%。能够涵盖蔬菜、水果、肉类、水产四大品类的典型生鲜市场173家，占46.5%。综合上述，在全部农贸市场中，带有综合生鲜经营性质的市场占全部市场总数的1/2左右，未来生鲜专柜的上限即应以全部农贸市场的1/2来推算。

剔除经营不正常的市场及拆迁关闭的市场后，统计正常经营农贸市场业态共325个。该类市场共有摊位28285个，平均每家市场94.3个摊位；其中经营中摊位26069个，平均每个市场85.5个，摊位空置率为7.8%，表现出基本饱和状态；实有商户17042个，平均每个商户占有摊位1.66个。在全部市场中，摊位最多的是位于青山区的钢花市场，摊位总数为600个（其中闲置50个），摊位较少者不足10个；摊位数在30个以下的为58个，占总数的15.6%；摊位数为100个及以上的有114个，占30.6%。如下图所示，摊位数100以上为重点开发市场。

图-2  市场摊位数分布情况

除白沙洲和四季美之外带有批发业务的批发市场：（14家）

沌阳市场  和阳农贸生鲜市场  皇经堂蔬菜大市场  祁家山地下蔬菜批发市场  起义门生鲜市场  太平洋农贸批发市场  吴兴放心肉批发市场  武丰光大蔬菜批发市场   宝善集贸市场  姑嫂树标准菜市场   关山农副产品批发市场  六渡桥农副产品  余家头蔬菜批发大市场  武泰闸蔬菜批发零售市场   

经营全品类的市场名单：（26家）

柴林园林路综合市场  陈怀民生鲜市场  大众生鲜食品市场  电业生鲜市场   顶鑫生鲜菜市场东立店  二七生鲜食品市场  钢花市场  姑嫂树标准菜市场  关山农副产品批发市场  湖工社区生鲜市场  黄孝西路集贸市场  建一综合市场  江汉区打铜街标准菜市场 解南蔬菜食品西马路市场  锦绣龙城农贸超市  杨园生鲜市场  百家易超市  常青花园菜市场  九峰市场  联建集贸市场  流芳同兴集贸市场  前进集贸  沁园街菜场  水果湖菜场  涂家岭生鲜市场  永世生鲜市场

剔除小商品后，经营全部食品品类的市场名单：（43家）

柴林园林路综合市场  长虹生鲜食品市场  陈怀民生鲜市场  大众生鲜食品市场  大洲集货市场  电业生鲜市场   顶鑫生鲜菜市场东立店  东村集贸市场  二七生鲜食品市场  二十三街菜市场  钢花市场  姑嫂树标准菜市场  关山农副产品批发市场  红钢城二十五街菜市场  湖工社区生鲜市场  黄孝西路集贸市场  汇誉蔬菜批发零售市场  建一综合市场  江汉区打铜街标准菜市场  解南蔬菜食品西马路市场  锦绣龙城农贸超市  康农集贸市场  前进路集贸市场  青山三十五街市场  三弓路综合商品市场  鑫三飞市场  星泰和平市场  杨园生鲜市场  百家易超市  常青花园菜市场  顶鑫菜场兴业店  贺家墩标准市场  九峰市场  联建集贸市场  流芳同兴集贸市场  马场集贸市场  南湖社区集贸市场  前进集贸  沁园街菜场  水果湖菜场  汤逊湖社区菜场  涂家岭生鲜市场  永世生鲜市场

日销售额超过8万元的市场：（34家）

宝善集贸市场  柴林园林路综合市场  长虹生鲜食品市场  陈怀民生鲜市场  大成生鲜市场  电业生鲜市场   二七生鲜食品市场  姑嫂树标准菜市场  关山农副产品批发市场  黄孝西路集贸市场  江汉区打铜街标准菜市场  江三菜市场   解南蔬菜食品西马路市场  科苑生鲜市场  连城生鲜市场  六渡桥农副产品批发市场  前进路集贸市场  秦园路净菜超市  三弓路综合商品市场  三街集贸市场  生鲜综合市场  田园市场（堤角市场）  团结生鲜市场  武泰闸批发零售市场  新河生鲜市场  新旺菜场  星泰和平市场  余家头菜场  余家头集团罗家路集贸市场  北冰洋生鲜市场  常青花园菜市场  沌阳市场  新华市场  中胜菜场

户均日销售额在千元以上的市场名单：（57家）

安静生鲜市场  宝善集贸市场  陈怀民生鲜市场  大成生鲜市场  大洲集货市场  富迪中华路生鲜食品市场  姑嫂树标准菜市场  关山农副产品批发市场  广埠屯菜场  好品客农贸市场（吴西小区）  湖工社区生鲜市场  黄孝西路集贸市场  惠济蔬菜食品商场  江汉区打铜街标准菜市场  江三菜市场   解南蔬菜食品西马路市场  开明菜市场  六渡桥农副产品批发市场  南湖山庄菜市场  秦园路净菜超市  荣西生鲜市场  三弓路综合商品市场  三角塘综合市场   田园市场（堤角市场）  团结生鲜市场  松园路标准菜市场  香江标准菜市场   小东门生鲜市场  新河生鲜市场  新旺菜场  兴腾龙生鲜市场  星泰和平市场  徐家棚鹏豪生鲜市场  杨汊湖标准菜市场  余家头集团罗家路集贸市场  裕康生鲜市场  北冰洋生鲜市场  北港佳和农贸生鲜市场  北湖生鲜市场  常青花园中心菜市场  沌阳市场  龚氏蔬菜  和阳农贸生鲜市场  流芳同兴集贸市场  绿油油蔬果园（个体户）  麦绿特绿色连锁超市南湖店  平价水果生鲜超市  双汇生鲜超市  双汇生鲜超市-南湖  四季鲜蔬菜超市  天天鲜（个体户）  天天鲜生鲜干果超市（个体户）  同创生鲜平价店  新华市场  叶子果蔬超市（个体户）  永利生鲜市场  中胜菜场

在市场调查中，我部员工常遇到其他农业公司员工开展类似工作，特根据公开资料整理一份《武汉市鲜蔬连锁市场情报概览》以供参考。

第二部分  武汉市农贸市场开发指南

根据宏观资讯、国内外生鲜连锁发展状况，以及第一部分农贸市场调研报告，结合我公司实际情况，对善农优选生鲜连锁项目做出如下方面的规划。

在本部分正文开始之前，有必要指出并明确一点：湖北善农供应链管理有限公司是一个多元化产业集团，善农优选生鲜连锁作为营销型组织或子公司存在并独立运营，立足于做生鲜专营终端渠道服务商，公司所属生产基地、白沙洲批发、商超、农业合作社、集团客户配送等关键节点与楚农庄生鲜连锁项目之间应当为上游合作或联盟关系，楚农庄生鲜连锁应当引领生鲜经营潮流，提升各节点的核心优势。

                       网上平台招商 

                       电子 商务

                供销                      直 营

 基地/批发商           善农优选连锁                    菜场/社区店       消费者

                联盟                      联 营

                       同业 合作 

                       农产品运营服务

图-3  善农优选连锁项目概览

建立新公司“武汉善农优选生鲜连锁有限公司”，基本以“公司+基地（批发商）+连锁配送+电子商务平台+农贸市场（社区店）”模式推行。

具体来讲，终端按照以下形式和数量进行规划。

终端

形式直营联营（加盟）

农贸市场整体1+2+

农贸市场专区10+150+

社区店10+100+

善农优选生鲜连锁利用统一货源开发、物流配送、运营管理、市场销售、人才培训的五大优势，对门店、人员、货源、物流和品牌的统一建设。数量上，大力开发农贸市场和社区加盟店，优先开发农贸市场；直营农贸市场和社区店要优中选优，创新经营，力争成为公司优质核心渠道。

以上终端，生鲜比率须超过70%，以蔬菜肉蛋和粮油为主；水果、其他农副产品、健康饮食咨询及相关服务兼营。根据终端的经营形式和所在的区位，有区别的设计和安排产品组合，形成高中低错落有致、分布合理的产品布局。

本部认为，善农优选应当立足于做生鲜专营终端渠道服务商。 以现有蔬菜直销团队为基础，组建队伍庞大、业务素质高的销售队伍，向上下游延伸，通过资源整合、渠道掌控、加盟连锁实现规模化经营，以终端蔬菜销售与配送为主要业务内容。 

                         善农优选生鲜连锁

生产基地                                           农贸市场

                                                                企 

批发商            后向整合           前向整合      个体经营者  

                                                                业

物流配送                                           创业者

                                                                消

             终         终        在        消                  

             端         端        线        费                  费

             消         配        结        服

             售         送        算        务                  者

             体         体        体        体

             系         系        系        系

图-4  善农优选连锁项目平台建设概览

项目分两期——前期针对扇形区域打入市场试营；后期成功后在全域范围内迅速复制。如5：黑色阴影部分为前期试运营区域。

第一期试点市场名单

市场名称地址试点类型备注

水果湖菜市场28号水果湖鹰台路步行街农贸市场专区直营市场内有一些假冒包装的洪山菜薹。老板很年轻，有商业头脑，非常愿意与我们合作。

南湖惠嘉生鲜市场洪山区书城路大华社区农贸市场整体联营康兰英为该市场的管理员，认为善农优选生鲜连锁项目对该市场意义重大，愿意联合各商户一起深入合作。

晶汇菜场雄楚大道尤李村农贸市场专区联营市场重新整理后人气尚未回升，许先生一般在关山，白沙洲拿货，有很强烈的合作意向。

团结生鲜市场武昌区秦园东路农贸市场专区联营市场干净整洁，辐射范围比较大。刘先生夫妇对我们的项目很感兴趣，希望能够在市场内独家合作。

同期进行的工作包括：善农优选生鲜电子商务平台建设，面向消费者的消费、结算、配送、服务体系的设计，前向整合时需要的各类服务说明以及相应的流程等。

我部目前除完成市场调研外，还初步完成了善农生鲜电子商务商城（www.sinovio.net）建设，力争未来能够实现三条腿走路：连锁加盟实体的正常运营、电子商务平台的辅助经营、同业农产品市场运营服务。

湖北善农供应链管理有限公司